「プロジェクトを初めて任されたけれど、何から始めれば良いのかわからない」
そんな悩みを抱える方も少なくありません。全体の流れを理解できなければ、次の行動を判断するのは容易ではないからです。
例えば、計画段階ではスケジュールやリスクを明確にし、管理段階では進捗を定期的にレビューして軌道修正することが欠かせません。
本記事では、プロジェクトを成功へ導くための計画・管理の全体像を「フェーズ」という考え方で整理し、実務で押さえるべきポイントも解説します。
各フェーズでやるべきことが明確になれば、不安を解消し、自信を持ってプロジェクトを進められるようになるでしょう。
プロジェクト管理におけるフェーズの定義
本章では、プロジェクト管理における「フェーズ」という概念の基本知識について解説します。
フェーズの定義｜プロジェクトライフサイクルを「目的・成果物・ゲート」で区切る
プロジェクト管理におけるフェーズとは、プロジェクト開始から完了までの一連の流れ（プロジェクトライフサイクル）を、管理しやすい単位に区切った段階のことです。
プロジェクトライフサイクルをフェーズに分けることで、大規模で複雑なプロジェクトも管理しやすい規模に分解できます。各フェーズの終了時にゲートレビュー（審査）を行い、成果物が基準を満たしているか、次の段階に進むべきかを判断します。
プロジェクトを円滑に進めるためには、フェーズごとに「目的・成果物・ゲート」を明確にすることが重要です。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 目的 | そのフェーズで何を達成するのかを定義する |
| 成果物 | フェーズの完了時に作成される具体的なアウトプット（ドキュメント、製品の一部など）を明確にする |
| ゲート | 次のフェーズに進むための承認プロセスや完了基準を設定する |
PMBOK第7版でも有効｜原則・ドメイン中心でもフェーズ／フェーズゲートは継続適用
PMBOKガイド第7版は、従来のプロセス中心から原則・パフォーマンスドメイン中心へと大きく転換しました。
しかし、プロジェクトをフェーズに分け、ゲートで区切って管理する手法は第7版でも有効です。依然として確かな実務指針として活用できます。
プロジェクト管理のフェーズ分割の意義と期待効果
プロジェクトをフェーズに分けることには、単に作業を区切る以上の重要な目的とメリットがあります。
本章では、フェーズを分けて運用する意義と効果について解説します。
リスクを早期に検知して抑制する
フェーズごとに目的と成果物が明確になるため、計画通りに進んでいるかを早い段階で評価できます。
万が一問題が発生しても、影響がプロジェクト全体に及ぶ前に発見し、速やかな対応が可能です。これにより、手戻りのコストやスケジュールの遅延といったリスクを最小限に抑えられます。
進捗を正確に可視化して管理する
プロジェクトをフェーズごとに分割することで、各段階で計画と実績を比較でき、進捗の正確な把握が可能です。これにより、作業の優先度や次に着手すべきタスクを明確にできます。
さらに、ガントチャートやカンバンなどの可視化ツールを活用することで、チーム全体で状況を共有しやすくなり、会議や報告の効率も向上します。
完了基準を明確化して品質を管理する
各フェーズの終了時に実施されるゲートレビューでは、あらかじめ設定した完了基準に基づいて成果物をチェックします。
この完了基準により、レビューの観点や評価の深さがプロジェクト全体で標準化され、評価者による品質判定のバラつきを防げます。
このような標準化により、後工程での手戻りや品質問題の発生を抑え、最終成果物の品質の安定化が可能です。
予算とコストを精緻に管理する
予算をフェーズごとに配分して管理することで、どの工程でどの程度コストが発生しているかの詳細な把握が可能です。
各フェーズの終了時には、実績コストを集計し、計画との差異や要因を分析します。例えば、外注費や人件費が予定より多く発生している場合には、次のフェーズで工数の調整や発注範囲の見直しなど、具体策を検討します。
このサイクルを繰り返すことで、予算超過のリスクを早期に察知し、プロジェクト全体のコスト統制が可能です。
プロジェクトの予算と実績の管理プロセス（予実管理）については、以下の記事でより詳しく解説しています。
ステークホルダーの認識を共有して意思決定を早める
フェーズごとの中間チェックやゲートレビューは、ステークホルダー（プロジェクト関係者）への報告や意思決定をする重要な機会です。定期的に進捗と成果を共有することで、ステークホルダーからの理解と協力が得られます。
その結果、プロジェクトに関する重要な意思決定を迅速に行えます。
PMBOKに基づくプロジェクト管理の5つの基本フェーズ
PMBOKガイドでは、プロジェクトのライフサイクルを5つの基本的なフェーズに分類しています。これらのフェーズは、プロジェクトを成功に導くための普遍的なロードマップと言えるでしょう。
1.立ち上げフェーズで目的と成果物を定義する
立ち上げは、プロジェクトの方向性を決定づける重要なフェーズです。
このフェーズでは、プロジェクトが「なぜ必要なのか」、そして「何を目指すのか」を明確に定義します。この段階での合意形成が、後のフェーズの運用を円滑にします。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主なタスク |
|
| 主な成果物 |
|
2.計画フェーズでWBSとスケジュールとコストを策定する
計画フェーズでは、立ち上げフェーズで定義した目標を達成するための具体的な方法を設計します。
綿密な計画はプロジェクトの円滑な遂行や、予期せぬトラブルの防止に欠かせない基盤となります。特に、WBS（作業分解構造図）を用いた作業の分解は、正確な工数見積もりを行うための有効な手段です。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主なタスク |
|
| 主な成果物 |
|
3.実行フェーズで計画を遂行しチームを運営する
実行フェーズでは、計画フェーズで作成したプロジェクト計画書をもとに、実際にタスクを遂行し、成果物を創出します。
プロジェクトマネージャーの役割は、チーム内のコミュニケーションを促進し、高い成果が上げられる環境を整えることです。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主なタスク |
|
| 主な成果物 |
|
4.監視とコントロールフェーズで差異を把握し是正する
監視・コントロールフェーズは、実行フェーズと並行して行われます。プロジェクトが計画通りに進んでいるかを常に監視し、問題が発生した場合は速やかに軌道修正を行います。
このフェーズでは、計画との差異を早期に発見し、迅速かつ柔軟な対応が重要です。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主なタスク |
|
| 主な成果物 |
|
5.終結フェーズで成果を確定しナレッジを蓄積する
終結フェーズは、プロジェクトを正式に完了させるための手続きを行う段階です。
成果物をクライアントに引き渡すだけでなく、プロジェクト全体の活動をふりかえり、得られた教訓の文書化が重要です。このふりかえりで、組織と個人の継続的な改善に役立つ貴重なナレッジ（知見）を蓄積します。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主なタスク |
|
| 主な成果物 |
|
プロジェクト管理のフェーズ運用を特性に合わせて最適化する
すべてのプロジェクトが同じ進め方で成功するわけではありません。
要件の明確さや変更の可能性など、プロジェクトの特性に合わせて、適切なライフサイクルモデルの選択が重要です。
ウォーターフォール型は順次進行で計画を重視する
ウォーターフォール型は、各フェーズを順番に完了させてから次へ進む直線的な進行方式です。
原則として後戻りが難しいため、プロジェクト開始時点で要件や仕様が明確に定義されているケースに向いています。
| 詳細 | |
| 特徴 |
|
| 適したプロジェクト | 建設、製造業、大規模なシステム開発など、要件定義が明確で変更が少ないプロジェクト |
アジャイル型は短サイクル反復で適応的に管理する
アジャイル型は、「計画→設計→実装→テスト」といった短い開発サイクル（イテレーションまたはスプリント）を繰り返すことで、プロダクトを継続的に改善していくアプローチです。
顧客のフィードバックや仕様変更に柔軟に対応できるため、近年のソフトウェア開発を中心に広く採用されています。
| 詳細 | |
|---|---|
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特徴 |
|
| 適したプロジェクト |
|
アジャイル型の詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。
ハイブリッド型は予測と適応を併用して運用する
ハイブリッド型は、ウォーターフォール型の計画性とアジャイル型の柔軟性を組み合わせたアプローチです。
例えば、プロジェクト全体の計画や要件定義はウォーターフォールで行い、実際の開発・実装フェーズはアジャイル型の短いサイクルで進める、といった運用が可能です。
| 詳細 | |
|---|---|
|
特徴 |
|
| 適したプロジェクト |
|
フェーズ別の実務ポイントでプロジェクト管理を円滑に進める
各フェーズでの運用を成功させるためには、実践的なポイントを押さえることが重要です。
本章では、フェーズごとの特に意識すべき点を解説します。
立ち上げではスコープを定義して合意形成する
立ち上げフェーズで「何をやるか（スコープ）」を明確に定義し、ステークホルダー全員との合意形成が、プロジェクト成功のためには欠かせません。
合意形成のためには、まず主要なステークホルダーを特定し、それぞれの期待や要望を適切にヒアリングすることが重要です。
その上で、プロジェクト憲章を作成し、ステークホルダーの署名を得て正式に合意を形成することで、急な要件変更などのトラブルを未然に防げます。
計画では、WBSからガントチャートで基準計画を確立する
計画の質を高めるには、まずWBSで作業を漏れなく洗い出し、ガントチャートに落とし込んで依存関係やスケジュールを可視化します。
これにより、進行順序や並行作業の可能性が明確になり、スケジュール管理の基礎が整います。
さらに、計画段階では、コスト・リソース・品質・リスクの各ベースラインを設定することが重要です。作業量や人員配置を反映してコストとリソースを見積もり、成果物の完成条件を品質基準として定義し、想定されるリスクと対策を洗い出します。
これらを統合することで意思決定が明確になり、手戻りやトラブルを防ぎ、プロジェクトを円滑に進められます。
実行では、コミュニケーション設計と課題管理を回す
実行フェーズでは、計画段階で策定したコミュニケーション計画を運用し、情報共有と意思決定を円滑に進めます。
同時に、課題や変更への対応を徹底することで、後工程への影響を最小限に抑えることが求められます。
| 取り組み例 | 詳細 |
|---|---|
| 会議体・頻度・議事録ルールの運用 |
|
| RACIによる責任分担の明確化 | 各タスクの実行責任者（Responsible）、最終責任者（Accountable）、相談先（Consulted）、報告先（Informed）を明示し、意思決定や作業の停滞を防ぐ |
| 課題・変更の迅速な対応 | 発生した課題や変更要求に対し、一次対応を速やかに行い、後工程への影響やトラブルを未然に防ぐ |
これらを実施することで、プロジェクトチーム内で情報の透明性が高まり、計画通りにプロジェクトを推進できます。
監視とコントロールでは、変更管理とEVMを活用する
監視・コントロールフェーズは、実行と並行して行われるプロセスです。
プロジェクトの進捗や成果物を常に把握し、計画との差異を早期に検知して是正することが求められます。
変更管理やEVM（出来高管理）といった手法を組み合わせることで、進捗やコストを客観的に評価できます。
具体的な取り組みは以下の通りです。
| 取り組み例 | 詳細 |
|---|---|
| 変更管理プロセスの徹底 |
|
| EVM（出来高管理）の活用 |
PV（計画価値）やEV（出来高）、AC（実績コスト）を数値で把握し、CPI（コスト効率）やSPI（スケジュール効率）の算出で、進捗やコストの異常を客観的に評価できる |
これらを組み合わせることで、監視とコントロールのフェーズは、計画と実績の差異を明確にし、問題の早期解決やリスクの抑制を可能にします。
終結では、ふりかえりを文書化してナレッジ化する
終結フェーズでは、まず受け入れ基準に基づき成果物の検収・引き渡しを完了させます。
その後、プロジェクト全体の活動や成果をふりかえりとして文書化し、成功事例や課題、改善策を整理することで組織のナレッジとして蓄積します。
また、成果物や関連記録の体系的なアーカイブ化は、次のプロジェクトでの再利用や参照に備えるために有効です。これにより、プロジェクト経験の価値を組織全体に活かせます。
このプロセスを通じて、プロジェクトの終了と同時に知見を次に活かす体制を整えます。
よくあるつまずきを想定し有効な対処策でプロジェクト管理の失敗を防ぐ
プロジェクト管理には、いくつかの課題となる事象があります。
本章では、代表的な課題とその対策について解説します。
スコープクリープを抑制する
スコープクリープとは、進行中に当初の計画を超えて作業が追加され、管理が難しくなる現象を指します。
防止するには、まず立ち上げフェーズで定義したスコープを文書化し、WBSと照合して「何が含まれるか」を全員で共有することが大切です。その上で、変更管理プロセスに従い、スケジュール・コスト・リソースへの影響を分析し、承認を経て変更を反映させます。
さらに、バックログの優先順位を事前に決めておくことで、新規タスクの割り込みや重要タスクの後回しを防止できます。タイムボックスを活用して作業期間を区切る方法も有効で、限られた時間内に優先度の高いタスクに集中できるのです。
これらの対策を組み合わせることで、スコープクリープを抑え、計画通りのプロジェクト推進が可能になります。
リソース偏在を是正する
リソースの偏在とは、特定のメンバーやチームに作業が集中する状況を指します。この状態を放置すると、作業遅延や品質低下の原因となるため、早期に是正することが重要です。
キャパシティやスキルを見える化し、適切に割り当てることで負荷を平準化できます。具体的な施策は、以下の通りです。
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| キャパシティの見える化 | 各メンバーの稼働状況や作業負荷を把握し、偏りを明確にする |
| スキルマトリックスの活用 | メンバーのスキルや習熟度を一覧化し、誰がどの作業を担当できるかを可視化し、適材適所の割り当てを行う |
| 負荷平準化 | 作業量を調整して特定のメンバーへの負荷集中を防ぎ、全体の作業を均等化する |
これらの施策により、リソースの偏在が是正され、チーム全体で効率的に作業を進め、プロジェクトを安定して推進することが可能になります。
リスクの後出しを防ぐ
リスクの後出しとは、プロジェクト進行中に発生しうるリスクを事前に把握せず、後から報告される状況です。これを防ぐためには、既知のリスクや潜在的なリスクを一覧化して記録します。
次に、トリガーやしきい値を定義します。トリガーはリスクが顕在化する前に兆候を検知する指標であり、しきい値は対応を開始すべき基準値です。
さらに、定例のリスクレビューを実施し、リスク状況を定期的に確認しつつ必要な対策を講じます。これらの取り組みにより、リスクを早期に把握し、未然に対応することでプロジェクトの遅延や影響を最小化できます。
レビューの形骸化を防止する
レビューの形骸化とは、会議やレビューが形式的に行われ、目的が達成されず、効果が薄れる状態を指します。これを防ぐためには、レビューの目的を明確にし、誰がいつ参加すべきかを決めることが重要です。
また、会議の予定表を作成して、議題ごとに必要な時間を管理し、集中して議論できる環境を整えます。さらに、決定事項やアクション（担当者・期限）を記録し、議論の成果を次の行動に確実につなげます。
これらの工夫により、レビューの質の維持が可能です。
ドキュメントの迷子を解消する
ドキュメント迷子とは、プロジェクト内で作成された資料やファイルが散在し、必要な情報をすぐに見つけられない状態を指します。
これを防ぐには、まず保管場所を一元化し、ファイルの所在の明確化が重要です。次に、ファイルを検索・分類しやすいように、命名規則やバージョン管理を徹底し、最新の情報を誰でも把握できるようにします。
さらに、アクセス権ルールを設定し、閲覧や編集の権限を整理することで、情報の混乱や誤使用を防ぎます。
Lychee Redmineの活用で、プロジェクト管理のフェーズを可視化し計画と管理を連動させる
プロジェクト管理の各フェーズを効果的に運用するためには、適切なツールの活用が欠かせません。
Lychee Redmineは、フェーズごとの連動を支援し、プロジェクト管理を効率化します。
WBS・ガントチャート・工数・課題・文書を一体管理する
Lychee Redmineには、プロジェクト管理に必要な要素が一つのプラットフォームに統合されています。
ガントチャート上で簡単にタスクを追加できるため、WBSを素早く作成可能です。
各タスクには工数の実績、課題、関連ドキュメントを一元管理できるため、情報が分散せずに常に最新の状況が把握できます。
変更時はベースラインと実績の差分を把握して是正する
計画時に設定したスケジュールのベースラインをガントチャートとして管理し、プロジェクト実行中は実績との比較が可能です。
タスクの実際の作業期間や遅れているタスクはイナズマ線で可視化でき、どの時点で計画との差が生じたかを把握できます。
こうした差分を定期的なレビューで確認し、遅延の原因分析と対応策を講じることで、プロジェクトを計画通りに戻すための是正措置を早期に実施できます。
横断ナレッジ化で次のプロジェクト立ち上げを短縮する
終結フェーズで得られた成果物や議事録、ふりかえりの内容は、Lychee Redmine内のWikiやチケット、ファイルに整理・保管できます。
さらに、プロジェクトのテンプレート化ができるため、類似したプロジェクトを立ち上げる際に要する時間を大幅に短縮できます。
30日無料トライアルで実運用を体験
Lychee Redmineでは、30日間の無料トライアルを実施しています。
ガントチャートをはじめ、カンバンやバックログ、リソース管理など、すべての機能を無料で体験可能です。
操作性や工数入力のしやすさなどを実運用に近い形で確認できるため、導入のイメージを具体的につかみやすく、スムーズに検討を進められます。
Lychee Redmineの充実した機能を、ぜひご自身のプロジェクトでお試しください。
| プラン | 月額料金 | 利用機能 |
| フリー | 無料 |
|
| スタンダード | 900円 |
|
| プレミアム | 1,400円 |
|
| ビジネス［無料トライアルはこちらをお試しできます］ | 2,100円 |
|
プロジェクト管理のフェーズによくある質問（FAQ）
PMBOK第7版でもフェーズ運用は有効ですか
はい、有効です。
PMBOK第7版は、「原則」や「パフォーマンスドメイン」を重視する構成に変わりましたが、プロジェクトライフサイクルをフェーズに分け、ゲートレビューでガバナンスを機能させる考え方は、依然として重要な管理手法です。
プロジェクトの特性に合わせた、運用方法の適用（テーラリング）が推奨されます。
小規模案件にEVMは必要でしょうか
必ずしもすべての指標を網羅して導入する必要はありません。
小規模なプロジェクトでは、EVMのすべての指標を追うことは管理コストに見合わない場合があります。
例えば、「出来高（EV）」と「実コスト（AC）」だけを比較するなど、簡易的なEVMの考え方を取り入れるだけでも、コスト管理の精度は向上します。
アジャイルでもフェーズ分けに意味はありますか
はい、意味があります。
アジャイルのライフサイクルは、ウォーターフォールのように厳格な順序ではなく、「構想・方向性を定める」「短いサイクルで開発・改善を繰り返す」「製品をリリースする」「継続的に価値を提供し続ける」といった大きな流れがあります。
各サイクルの前後やリリース時のレビューなどでチェックポイントを設けることは、市場の変化や顧客のフィードバックに適応するうえで有効です。
さらに、プロジェクト全体の方向性を維持し、スムーズに進行させるための管理にも役立ちます。
プロジェクト管理のフェーズを理解し計画と管理を最適化する
プロジェクトをフェーズごとに分解して捉えることで、複雑な課題も整理され、次にとるべきアクションが明確になります。
多機能なプロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」を活用すれば、進捗やリソースの可視化だけでなく、計画と管理をシームレスに連動可能です。
さらに、各フェーズでゲートレビューや品質管理、コスト統制を組み込むことで、プロジェクト成功率を大幅に高められます。
まずは30日間の無料トライアルで、フェーズごとの管理と成果を体感してみましょう。現場にすぐ定着する使いやすさと効果を、自社のプロジェクトで実感できます。
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